檔案管理心得分享

檔案管理心得分享1

　　有一次，客戶連續(xù)發(fā)了幾個詢盤讓報價。因為老外的名稱都很陌生，所以很容易混淆。有時候會忘記客戶問的是張三還是李四的進展。所以不得不給每一個客戶進行檔案管理。既方便自己今后對同一個客戶的信息往來查詢，也不容易在溝通時，張三套李四的尷尬。尤其如果價格不一樣的時候，給客戶分別歸檔顯得更加重要。歸檔方法可以不同，只要適合自己的操作查詢就好。

　　首先是郵件

　　1、郵件標題，要注明客戶代號縮寫，再寫具體內(nèi)容，方便快捷判斷是在和誰互動。

　　2、郵件收發(fā)時，附上上一次或者上幾次的'郵件往來內(nèi)容，方便大家查看前因后果。

　　然后是管理客戶檔案

　　1、新建一個文件夾�？梢园凑湛蛻裘�稱建立。也可以按照每一個訂單建立。

　　2、針對同一個的客戶的同一個訂單，建立資料文檔，用于定期備份所有的該訂單關(guān)聯(lián)的郵件往來內(nèi)容。

　　3、針對同一個的客戶的同一個訂單，建立備忘事項，用于羅列訂單操作的各個環(huán)節(jié)大綱，然后標注每個環(huán)節(jié)里客戶指定的特殊要求和需要注意的注意事項。

　　4、同一個訂單下，再建立一個單證文件夾，用于統(tǒng)一存放所有單證資料，以免遺留。如合同contract、形式發(fā)票PI、裝箱單Packing list（包含detailed weight list，showing the quantity in each carton）、技術(shù)參數(shù)technical data、原產(chǎn)地證CO、提單B/L、發(fā)票Invoice、發(fā)貨通知書shipping advice、其他特殊證明（如免箱期證明free demurrage statement）

　　5、命名要有規(guī)律，比如可以備注時間、或者付款條件或者到港港口或者備注合同號等信息。

　　6、詢盤報價部分單獨備份出來，方便查詢也避免下次報價張冠李戴報錯價格。

檔案管理心得分享2

　　對于一個合格的項目管理者，無疑很重視信息資料及檔案管理。因為信息資料及檔案是項目的真實寫照和具體情況的真實反映，體現(xiàn)項目的管理成果和效果，是項目管理者管理行為的記錄。完善的準確的信息資料及檔案管理是項目管理質(zhì)量的基石，其是一項系統(tǒng)工程。一個合格的'項目信息資料及檔案管理者必須要具備以下一些素質(zhì)。

　　1、完整的知識結(jié)構(gòu)。首先要對項目的整體流程有全面了解和掌握；其次要了解工程的分類分項，主要步驟，熟悉什么階段需要什么信息資料；再次要熟悉項目信息資料的分類，有那些類別的信息資料，如安全、進度、質(zhì)量、投資等，或者管理資料、技術(shù)資料等。

　　2、掌握完善的信息資料管理制度和流程。制度約束信息資料管理行為者，可以促使項目管理過程中每個人高質(zhì)量精準完成信息資料的管理工作；流程可以確保項目信息資料的傳遞途徑及需要體現(xiàn)的效果。

　　3、良好的登記記錄行為習慣。項目整個周期中將形成大量信息資料，必須要有良好的登記記錄行為習慣，對于各種收發(fā)文形成電子及紙質(zhì)的記錄痕跡，做好紙質(zhì)和電子版目錄同步，形成可檢索的數(shù)據(jù)庫，做到復(fù)雜事情簡單化，簡單事情表格化。

　　4、學(xué)會分類命名。一般一個項目都會涉及很多單位很多工種，信息資料體量龐大，要會對其分類命名，進行編碼編號，使其縱向和橫向清晰明了，隨時可巡查。

　　5、學(xué)會檢查。對于經(jīng)手的每一項信息資料都要進行必要的檢查�？芍饕�體現(xiàn)在：信息資料形式是否正確，單位、時間邏輯、責任人、內(nèi)容是否正確等。這樣及時糾偏再傳遞，避免在流程上多次反復(fù)糾偏。

　　6、學(xué)會批注。對于每一項信息資料在檢查完成的基礎(chǔ)上進行批注，時間、責任人、去向、類別等，確保被接受人能更清楚明白如何處理及處理程度。

　　7、學(xué)會跟蹤。對于一個信息資料管理者，要不斷對自己發(fā)出的信息資料進行跟蹤，及時掌握進度和處理效果，對于需要響應(yīng)警示的及時處理，進行糾偏，確保信息資料的完整和暢通。

　　8、學(xué)會反饋。對于信息資料跟蹤后要及時反饋給各方，使整個信息資料管理流程中各個責任人掌握傳遞的效果。

　　9、學(xué)會定期梳理分析。因為一個項目周期比較長，要定期對項目信息資料進行梳理分析，完成的進行歸檔，需要閉合的再次及時閉合處理。

　　10、歸檔管理。歸檔管理是一項復(fù)雜的事情。首先要學(xué)會建立一個目錄，方便檢索查閱。其次在目錄綱領(lǐng)的指引下對信息資料進行分類分項，按照目錄一一歸檔保存。最后要對于目錄不斷更新，保持目錄和歸檔信息資料一直。

　　掌握這十點，我覺得可以完全做好好信息資料及檔案管理工作。同時，我也覺得這些方法可以用在項目管理的任何地方。這是在工作中的一些體會，分享一下。

檔案管理心得分享3

　　隨著春節(jié)的臨近，河南南旋風升壓站的建設(shè)工作也接近尾聲，然而檔案的歸檔管理一直是擺在河南項目部面前的重要問題，雖然在平時我們也對工作文件進行著收集與整理，但由于缺少相關(guān)的經(jīng)驗，所以我們所做的和真正意義上的檔案管理肯定還是有著不小的差距。高質(zhì)量、標準化開展檔案管理工作一直是我和項目部同事們努力的目標。趁著去合肥出差的機會，項目部主任牛春輝安排我去章廣風場“取經(jīng)”，學(xué)習章廣風場在工程檔案管理方面的先進經(jīng)驗。

　　1月20日，我乘車來到了位于滁州章廣的章廣風電場。向關(guān)場長道明自己的來意后，關(guān)場長非常熱情的為我安排好了食宿，讓場中負責檔案的.琚振坤領(lǐng)著我參觀現(xiàn)場檔案資料，學(xué)習章廣風場檔案管理相關(guān)制度。琚工拿給我一本《風電企業(yè)科技檔案歸檔與整理規(guī)范》，這是國家能源局下發(fā)的風電檔案管理規(guī)范，無論是哪一個風場的管理制度，都是以此為基礎(chǔ)的。琚工帶著我瀏覽了管理規(guī)范，讓我大致熟悉了檔案管理的框架結(jié)構(gòu)，并告訴我其中重點關(guān)注環(huán)節(jié)和章廣風電檔案管理的經(jīng)驗技巧。章廣一期投產(chǎn)已有一年多的時間，長期的管理實踐，使章廣的檔案制度趨于成熟，并形成了一套屬于自己的管理機制。

　　琚工分別從檔案分類，檔案盒制作規(guī)范，歸檔流程等多個方面向我展現(xiàn)了一個正規(guī)高效的檔案體系，在此期間又讓我瀏覽了部分檔案的具體內(nèi)容。琚工的耐心講解使我感受到平時自己在檔案整理上的缺漏與不足，我認真記下了一些關(guān)鍵的節(jié)點與細節(jié)，回憶著平時工作中的經(jīng)歷，受益良多。通過對檔案管理的一系列“零距離”全方位的接觸，使我在檔案管理方面受到了一次全新的啟迪。相信再回到項目部后，將自己所學(xué)加以應(yīng)用，假以時日也可以建立起一套屬于自己的檔案管理體系，為日后的工作打下堅實的基礎(chǔ)，也為最后的質(zhì)檢竣工驗收和檔案交接工作做好充足的準備。

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